低代码/零代码-为CRM SaaS客户定制提供了完美方案

SaaS本质就是支持多租户的应用。为了满足不同租户不同场景的个性化需求，往往借助复杂的配置来支撑，配置解决不了的，就只能定制开发，源源不断的定制开发最终将系统拖入泥潭。参考阅读：SaaS创业的坑

SaaS的鼻祖Salesforce自带开发语言，提供了强大的二次开发能力。但是二次开发门槛较高，企业只能借助第三方服务商的能力，来满足不同自己的个性化需求。

低代码/零代码的出现为定制化找到了完美的解决方案，已经成为SaaS发展的一个热点。那么什么是低代码？有哪些好处呢？

低代码是指几乎不需要编码就可以构建应用程序和流程，非IT员工也能使用（所谓公民开发人员）。用户通过使用具有简单逻辑和拖放功能的可视化界面，而不是大量代码，就可以创建多种用途的应用程序。

简而言之，低代码为SaaS定制提供了无限可能性，能扩展对业务的支持能力，以满足不同租户的个性化需求。其主要特征是：

1）可视化建模工具，图形化，所见即所得。

2）提供开箱即用的功能（out-of-the-box）无需从头开始构建核心模块。

3）拖放界面，实现轻松的无代码开发。

4）可重复使用。模块重用是系统开发包括低代码开发提高效率节省成本的重要方法。

5）可跨平台访问。支持在多种设备上运行。

6）可扩展，以支持用户量的增长及业务变化。

7）低代码程序可以被监控，通过报表反映流程和应用程序的有效性和性能。

8）安全性。确保构建的低代码程序不被攻击。

9）管理低代码程序的生命周期，如测试、部署，恢复到之前版本等。

在CRM中，哪些领域可以应用低代码呢？CRM作为企业最常用的SaaS系统，在表单、网页、流程、Ad-hoc报表、规则引擎、数据对象、权限控制等方面，低代码都大有可为。

按照实现的难易程度，可以将CRM低代码能力划分不同的段位：

1、轻铝

1）设置中心

提供丰富的配置、开关，供租户选择。这个是所有2B商业软件包括SaaS软件基本的要求，否则无法支持不同租户的差异化的业务场景。

2、青铜

1）表单

表单常用来收集客户数据。在不同的活动及客户互动场景，需要不同内容的表单。系统可支持用户自行创建表单、编辑表单内容，支持常用的输入框、单选、多选等控件。系统生成表单h5页面链接，用户在线填写提交表单。系统可以存储、导出表单数据。

CRM里的表单，往往和客户相关表打通，如客户提交表单后，数据直接进入线索表，即生成一条新线索，并自动分配、通知给相关人员跟进。

2）微页面

在移动端对客户门户、线上店铺进行装修，创建微页面，并实现微页面之间的跳转。系统提供不同的布局组件，可以展示图片、图文、视频、商品等，可以完成有限程度的个性化的线上店铺和客户门户展示。

系统可以提供丰富的微页面模版，供租户选择，对于没有设计能力的租户，进一步降低使用门槛。

3、白银

1）h5网页

提供专业级的网页开发能力，特别是对用户体验要求比较高的营销场景，比如媒体广告、搜索引擎关键字投放的着陆页、活动宣传推广的h5等，根据UX设计稿，实现像素级的高还原度。

结合表单收集客户数据，可满足绝大部分的租户需求。

2)扩展对象字段

对现有对象模型进行扩展。比如客户主表，经常会遇到租户要求增加字段，以便保存更多客户信息。有的系统会预留部分字段，支持配置预留字段的业务名称。现代的CRM系统则可以支持自定义扩展客户表的字段，并在系统界面上录入数据、查询数据。

4、黄金

1）规则引擎

一种重要的场景是，实现客户细分的规则自定义。客户细分是规模化、自动化、精细化营销的基础。不同行业、不同规模、甚至不同的企业，其客户画像都不尽相同。企业在对自己客户画像洞察的基础上，对客户进行分群，进而实施针对性的营销策略和营销活动。

可供选择的客户数据越多、客户画像模型越丰富、规则引擎越强大，提供给租户的可定制化能力越强。

2）报表定制

租户需要报表来体现自己工作的价值、分析营销和客户运营的效果以便持续改进。租户对报表的需求往往没有止境。有一款SaaS软件干脆在系统开发了近200张报表，虽然一定程度缓解了报表饥渴的问题，但仍不可避免新的报表开发需求。

报表定制，本质是数据可视化的定制，通过数据仓库建模，暴露数仓模型的提供前端数据可视化工具，包括自定义查询条件，自定义展示字段，多种可视化组件等，经过简单的培训，用户在页面上拖拉操作即可获得自己需要的报表。支持报表数据导出。

5、铂金

1）流程管理

在CRM系统中，涉及流程的有很多，包括市场活动（Campaign）、营销自动化（MA）、工作流如审批流程工单流程等。

流程的定制，涉及工作流的知识、业务对象的交互。

6、钻石

1）数据对象和自建应用

支持新建数据对象，并在此基础上，开发完全新的应用（Application），（不同于表单的单页面），可以实现页面之间的跳转逻辑，不同数据对象的数据关联，从而扩展支持SaaS系统本身不支持的功能。

2）权限

实现数据对象、记录、字段级的权限控制。

7、王者

1）开发语言

如果以上0代码工具仍满足不了需求，特别是大客户的复杂需求，就需要用到开发语言，添加少量代码以支持深度定制、集成。如Salesforce在Java语言基础上做了一个功能受限的版本，命名为APEX，在开源Eclipse上又有做了一个受限的IDE，命名为Salesforce DX。相应的，有一套开发、测试、生产环境及管理平台。

8、小结

“低代码/零代码”为苦定制久已的SaaS系统提供了明确的思路。对于创业阶段的SaaS公司，根据技术开发能力、客户接受程度，优先逐步完善零代码客户定制能力，即可满足80%以上的客户定制需求。发展到一定规模、学有余力的时候，再去尝试低代码。

国内的头部CRM SaaS公司，都已经在零代码上发力，如纷享销客、销售易、北森等。

国外的CRM SaaS如Hubspot提供了无代码定制的着陆页、表单、流程自动化、工作流、看板和报表；Creatio宣称在低代码BPM和CRM领域处于领先地位，以低代码/零代码为卖点，主打中小企业，在Gartner的魔力象限表现突出。

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